交银国外发表说明称，基于行业投资心扉回暖及估值核心上调，该即将京东物流（02618）策画价从11.30港元上调至16.30港元，基于15倍2024年市盈率，看守“买入”评级。

　　交银国外主要不雅点如下：

　　2024年3季度预览：预测3季度收入同比增6%至442亿元，适应此前该行和市集的预期，同比增速对比2季度的8%，趋势与社零保合手一致。预测转念后净利润为10.9亿元，同比增29%，较该行此前预期上调15%，对比市集预期的7.2亿元高51%。预测转念后净利润率为2.5%，同比耕种50个基点。转念后净利润率耕种主要来自所在愚弄率、运载老本截至、居品结构调优和价钱处罚等举措带来的运营效果优化。预测细腻化处罚才略耕种带来的利润优化趋势合手续，上调全年转念后净利润19%至61亿元，对应净利润率3.4%。

　　耗尽回暖及接入淘宝将催化股价高潮：以旧换新战术不时落地，拉动9月数据改善，跟着全体耗尽环境改善，有望拉动业务量增速还原，公司供应链业务大客户需求回暖弹性空间更大。淘宝文牍将在2024年双十一举止接入京东物流，该行合计将对公司业务量增长带来利好，包括供应链、快递正逆向业务，有望耕种已合作念客户的全渠谈一盘点处罚才略，以及渗入未合作念客户的业务空间。具体互助详情有待落地，预测策画渗入率客户与顺丰重合度较高，对2025年的收入增长前程可期。

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